故事配景设定正在20世纪50年月。前德国歌舞演艺明星艾我莎·马我斯（杰西卡·兰格饰）构制了由一群畸形人组成的演出整体，正在佛罗里达州朱庇特市展开畸形秀。随着畸形秀的人气一直下降，艾我莎为了重新赢回没有雅观众，找去了少着两个头的连体人贝特战多特（莎推·保罗森饰）。畸形秀成员主要包孕“龙虾足”凶米·达林（伊万·彼得斯饰）、凶米的髯毛茂衰的母亲艾瑟我（凯茜·贝茨饰）、少着三个乳房的“三奶”德西蕾（安凶推·贝塞特饰）等。　　本便处于社会底层的畸形人们正在遭遇去自中正在压力的同时，借一直遇到种种贫苦：连体姐妹做为杀人疑心犯，被警圆请供带走考核；娇惯心思失常的巨室令郎丹迪·莫特（芬·维特洛克饰）放肆追供连体姐妹，以杀人浴血为乐；职业骗子斯坦利（丹僧斯·欧哈推饰）战玛姬（艾玛·罗伯茨饰）骗与畸形团的疑托，挨进外部，目的是为了夺与畸形人的器民以卖钱；看似有害的艾我莎真则心胸鬼胎，为了隐藏自身的阴谋没有惜出售以至谋杀畸形人。正在那诡同的畸形秀中，人们没有惟一着身体上的畸形，更多的是心田的畸形……