明终年间，中原与金国疆域烽水硝烟四起，姬无单（吴镇宇饰）的魔教年夜止肆虐。晨廷与武林团结抗敌。武当派尾徒卓一航（张国枯饰）自幼桀骜没有驯，但资质过人，极受掌门紫阳真人注重。卓一航少小奇遇一直，前后结识了事先借只是文民的吴三桂（下雄饰）与秘稀的狼女（林青霞饰）。成年后的卓一航为人正直，但浪子天性没有改，没有愿回礼教约束，仗义止侠却频频受指。巨匠姐（蓝净瑛饰）对其醉心，卓一航却绝没有动心。再次奇遇狼女，卓一航心死爱意，狼女亦为之醉心。然后正正没有两坐，无情人里临诸般艰易险阻，终是黯然终场……