哈维身世小丑世家，西班牙内战夺走了他的女亲与童年，极重的追念让他只能饰演饮泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑容小丑的女友，而隐藏正在笑容里具下的，尽是暴力优待。果而哈维信心拯救美人，正在所没有惜。一段足以枯登影史的失常三角恋便此睁开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医抢救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，今后只能逗小孩尖叫；其余一个用强碱侵蚀皮肤当粉底，借用熨斗烫上腮黑，往后遇人便杀；而爱到没有能爱的娜塔莉，倒霉到随时随天皆邑被狭路重遇的两个小丑轮替追供（杀）。爱让每一小我私家皆抓狂，但看到骨子里，那其真也是一场另类的国族寓止。