东京汴梁八十万禁军教头林冲（李少秋 饰），陪娘子张氏（杜远芳 饰）去东岳庙烧喷鼻香借愿，遇上忠臣下俅（苏维明 饰）之子下衙内（孙衰武 饰），陶醉张氏好色，下衙内带一帮泼皮无赖上前调戏，林冲怒气冲天，喝斥下衙内无德，下衙内惧林冲教头威名，悻悻而去。其间碰上从五台山收降回去的鲁智深（袁世海 饰），鲁闻林冲乃禁军教头，上前铲棒交量数回开，英雄相惜，两人结拜为兄弟。回到太尉府的下衙内念念没有记张氏的仙颜，央下俅帮他遂愿。林冲的友人陆谦（骆洪年 饰）为专下俅女子悲心，献计援救林冲，诱林冲持刀误进黑虎节堂。下俅则以谋杀之功名拘押林冲，剌配沧州......本片依据《水浒传》铤而走险章节改编。