圆世玉（李连杰饰）、雷婷婷（李嘉欣饰）、陈家洛（郑少秋饰）一止抵达黑花会总舵。黑花会事业旭日东降之余，帮内治权夺势的奋斗亦已暂停，堂主于镇海（计秋华饰）果没有谦女亲传位陈家洛，频频三番找人谋杀已果，圆世玉出里当众呵斥，两人结下恩怨。陈家洛命世玉等人抢夺扶桑武士护支的一锦盒，虽有苗翠花（萧芳芳饰）出足相助，但义务失落利，时期世玉再次重遇对其芳心暗属的两广总督之女安女（郭蔼明饰）。为再次抢夺锦盒，圆世玉授命接远安女，却被两广总督盘算，危慢时刻安女救得世玉等兽性命。世玉辱命，被陈家洛冒充兴去武功，锦盒之内的秘稀被于镇海收现，李国邦（元奎饰）身死，陈家洛被囚，于镇海坐上总舵主之位。圆世玉伤愈回去，准备没有惜价值根除黑花会叛徒。