五百年前齐天年夜圣孙悟空年夜闹天宫，正在太上老君的炼丹炉内被炼了七七四十九天，四十九天后，孙悟空破炉而出，炼出一单水眼金睛，将太上老君的炼丹炉踢降世间，燃起一片水海。 五百年后，孙悟空随唐三藏前往西天与经，途经水焰山。水焰山之水八百里绵延没有停，水焰山下的苦雨村村平易远，终年饱受水焰山的折磨，孙悟空战猪八戒受村平易远委托，前往水焰山两圣洞府与芭蕉扇扇灭水焰山之水，苦雨村的一位女人炎灵女偷偷跟上两人，三人离开了传讲中的两圣洞府，偷偷潜进洞府，准备匪与芭蕉扇，效果收现那两圣就是孙悟空的旧相识牛魔王战铁扇公主......