楚留喷鼻香（郭富乡饰）风骚倜傥，武功下强，更有三位娇巧师妹黑袖（袁咏仪饰）、蓉蓉（叶蕴仪饰）、苦女相陪。其师独孤供败（缓少强饰）为应对同少林的十年一战之约，派出楚留喷鼻香与少林下徒无花（邱淑贞饰）对决。楚留喷鼻香正在交手中手下原谅使无花感佩，更于路结识胡铁花（温兆伦饰）战杀足中原一面黑（袁净莹饰），为了追随秘稀须眉昙花（邱淑贞饰），楚留喷鼻香与师妹等人失落散。与此同时，十七年前败于中原三年夜下足的西洋武士天枫十四郎遗孤蝙蝠令郎匪得神水宫主（张敏饰）瑰宝天一圣水，他前后杀戮独孤供败、魔教教主、少林住持，并将楚留喷鼻香重伤，正在江湖中掀起血雨腥风。失掉无花相助的楚留喷鼻香赶赴神水宫，与蝙蝠令郎最后决战……